核心观点 - 封闭式投资基金UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" 正在发起一项交换要约及新票据发行 旨在为2025年到期的现有票据进行再融资 并筹集新资金 总规模最高达5500万欧元 [2] 融资活动详情 - 公司启动了2025/2027批发票据和2025/2026零售票据的公开发行 同时提供将2021/2025票据交换为新票据的选择 [2] - 融资总目标金额最高为5500万欧元 其中计划新发行2025/2027批发票据3000万欧元 新发行2025/2026零售票据2500万欧元 [2][9] - 公司任命FMĮ UAB Orion Securities作为此次交换要约的牵头管理人 [4] 交换要约具体条款 - 交换要约面向现有2021/2025票据的持有人 交换比率为1:1 [5] - 投资者有两种选择：1) 交换为年利率8.0%、2027年12月13日到期的2025/2027批发票据 2) 交换为年利率8.5%、2026年12月4日到期的2025/2026零售票据 [3][5] - 交换要约期为2025年10月15日至10月31日 中欧夏令时下午2:30（维尔纽斯时间下午3:30）截止 [5][8] - 结果预计在2025年11月3日左右公布 [8] 新票据产品特征 - 2025/2027批发票据：年利率8.0% 到期日2027年12月13日 面额10万欧元 并以1000欧元的整数倍递增 将在纳斯达克维尔纽斯证券交易所上市 [6][12] - 2025/2026零售票据：年利率8.5% 到期日2026年12月4日 面额1000欧元 将在纳斯达克维尔纽斯证券交易所上市 [6][12] - 两种票据均根据立陶宛银行批准的基础招股说明书及公司于2025年10月14日批准的最终条款发行 [5][6] 投资者安排与利息支付 - 选择交换为2025/2027批发票据的投资者 其结算日为2025年12月13日 并将以现金形式获得自2025年6月14日至12月12日（含）的未付利息 付款日为2025年12月15日 [6] - 选择交换为2025/2026零售票据的投资者 其结算日为2025年11月4日 并将以现金形式获得自2025年6月14日至11月3日（含）的未付利息 付款日为2025年11月5日 [6] - 若新票据认购超额 分配数量将由发行人自行决定 [7] - 未参与交换的现有2021/2025票据将继续存续 并于到期时赎回 [7] 投资者沟通 - 公司经理Mantas Auruškevičius将于2025年10月21日通过网络直播/电话会议进行路演 提供英语和立陶宛语两场会议 [10] - 所有票据持有人将通过其存管银行获知此要约详情 [7]