债券发行核心条款 - 投资公司AEI公开发行新债券，提供13个月期限、固定年利率8.5%的债券 [1] - 波罗的海国家的私人和机构投资者均可参与，最低投资额为1,000欧元 [1] - 此次发行为现有投资者提供机会，可将2024年12月15日到期的5%票息债券按1:1比例兑换为新发行的8.5%票息债券 [3] - 公司同时延长了6月发行的绿色债券，新分期的年利率为8%，到期日为2027年12月13日，最低投资额为103,147.54欧元 [10] 公司资产与业务基础 - 公司资产总价值为1.81亿欧元，股本为9,600万欧元 [4] - 资产组合包括在波兰和立陶宛的280兆瓦绿色能源发电太阳能和风能公园 [4] - 另有69兆瓦的波兰太阳能项目预计于今年年底前投入运营 [4] - 公司持有一立陶宛185.5兆瓦风电场25%的股份，该风电场过去12个月为AEI贡献了765万欧元的EBITDA [5] - 在波兰管理的182兆瓦太阳能公园组合中，超过一半已投入运营，其85%的发电量通过国家支持的固定电价计划销售 [6] 投资策略与收益保障 - 投资收益由立陶宛和波兰的可再生能源运营项目支持 [2] - 公司处于资产剥离过程的最后阶段，目标是在2027年底前出售所有已开发和开发中的项目 [2] - 公司拥有明确的退出策略，已于2024年底成功出售一个65.5兆瓦的波兰太阳能资产组合，并计划在2027年前剥离所有运营和开发阶段的项目 [7] - 固定价格电力购买协议和明确的剥离策略有助于预测回报和管理风险 [2] 财务状况与市场定位 - 截至2025年6月30日，公司股本为9,600万欧元，股本比率超过53% [8] - 过去12个月，运营中的太阳能和风能项目EBITDA总计超过750万欧元 [8] - 根据欧盟可持续金融披露条例，公司被归类为最高可持续性类别——第9条 [11] - 绿色债券结构已获得国际ESG评级机构Sustainalytics的评估 [11]