产业发展现状与规模 - 中国动力电池产业实现从跟跑到并跑再到领跑的跨越发展，向全球供应70%的电池材料和60%的动力电池 [1] - 2025年1～6月，中国动力电池累计销量达485.5GWh，占总销量73.7%，累计同比增长51.6% [1] - 2024年全国新能源汽车保有量达3140万辆，稳居全球首位 [2] - 2025年前五个月，排名前十的中国动力电池企业合计装车73.4GWh，同比增长50.4%，全球市场份额达43%，同比提升7个百分点 [3] 产业链与市场地位 - 中国已建立涵盖关键材料、电池制造、系统集成、回收利用的完整产业体系 [2] - 2025年上半年，中国企业在正极材料、负极材料（占比95%）、隔膜（占比近90%）、电解液（占比87.3%）全球装载量中占据主导 [2] - 中国企业加快出海步伐，在德国、匈牙利、泰国等地建立生产基地，全球布局加速推进 [3] 技术创新与突破 - 磷酸铁锂电池能量密度达160～190Wh/kg，三元锂电池能量密度可达250Wh/kg以上 [2] - 无模组动力电池包技术CTP、电芯到底盘技术CTC等实现规模化应用，提升电池包能量密度和空间利用率 [2] - 钠离子电池、固态电池等新一代技术取得重要进展，多家企业实现钠离子电池量产装车 [2] 产业政策与环境 - 国家层面出台《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等政策文件，为产业发展提供明确指引 [1] - 实施新能源汽车购置补贴、免征车辆购置税等政策，有效促进产业发展 [1] 全球竞争格局变化 - 全球产业竞争规则发生深刻变化，欧盟《电池与废电池法规》设置碳足迹披露、回收率等强制性要求 [5] - 美国《通胀削减法案》通过税收优惠等政策工具，试图重塑新能源汽车产业链格局 [5] - 资源布局从矿产资源获取扩展到全生命周期管理，领先企业构建从开采到循环再生的完整体系 [5] - 国际企业间通过合资建厂、技术合作形成战略联盟，竞争格局转向全链条生态体系的掌控与定义 [5] 未来发展方向与挑战 - 产业需实现从“制造”向“创造”、从“链条”到“生态”的升维 [5] - 重点包括掌握技术标准制定权，将市场规模优势转化为标准话语权优势 [6] - 构建可持续资源循环体系，预计到2030年新能源汽车动力电池退役量将达171GWh [6] - 构建全球产业合作体系，加强技术研发、标准制定、循环利用等领域的国际合作 [7]