融资方案概述 - 公司宣布进行公开发行，预计总收益最高可达约1500万加元 [1] - 此次发行由BMO Capital Markets作为独家账簿管理人牵头进行 [1] 融资产品结构 - 发行包含6500万份慈善流转股单位，每单位价格0.15加元，预计收益最高约1000万加元 [2] - 每份慈善流转股单位包含一股流转基础普通股和一份认股权证 [2] - 发行包含4500万份硬通股单位，每单位价格0.11加元，预计收益最高约500万加元 [2] - 每份硬通股单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] 认股权证条款 - 每份认股权证赋予持有人权利，可在发行结束后36个月内以每股0.15加元的价格购买一股普通股 [3] - 公司授予承销商一项期权，可在发行结束后30天内额外购买最多15%的发行单位以应对超额配售 [3] 资金用途 - 发行净收益将用于继续推进公司的Fenelon和Martiniere项目以及一般公司用途 [4] - 公司将根据2019年12月6日签订的参与协议通知Agnico Eagle Mines Limited其参与权利 [4] 发行时间表与监管 - 发行预计于2025年10月31日左右完成，需获得所有必要的监管批准 [5] - 发行将通过招股说明书补充文件在加拿大除魁北克外的所有省份和地区进行，也可能在美国通过私募方式提供 [5] 公司业务简介 - 公司专注于在魁北克Abitibi地区通过勘探和可持续开发黄金项目创造价值 [7] - 公司拥有总计598平方公里的连续矿权位置，沿Detour-Fenelon黄金趋势延伸约82公里 [7] - 该矿权包含公司旗舰PEA阶段Fenelon黄金项目、早期勘探阶段Martiniere黄金项目以及多个绿地黄金项目 [7]