美元指数表现及驱动因素 - 美元指数DXY00今日上涨0.32%，主要因特朗普政府释放对华贸易协议持开放态度的信号，缓解了贸易紧张局势 [1] - 今日股市大幅反弹限制了市场对美元的流动性需求，而持续的美国政府停摆对美元构成利空，停摆时间越长，美国经济受损的可能性越大，对美元越不利 [1] 美国政策与市场预期 - 特朗普政府试图缓和贸易紧张局势，此前特朗普曾威胁自11月1日起对中国商品征收100%关税并限制软件出口，以报复中国对稀土及相关技术出口的广泛新限制 [2] - 市场定价显示，美联储在10月28-29日的FOMC会议上降息25个基点的概率为97% [2] 欧元/美元汇率及欧洲因素 - 欧元/美元今日下跌0.46%，主要受压于美元走强以及法国的政治不确定性 [3] - 尽管马克龙总统于周日宣布新内阁暂时缓解了政治不确定性，但新政府仍需在本周晚些时候的国民议会信任投票中过关，以避免提前选举 [3] - 德国9月批发物价指数同比上涨1.2%，为六个月来最快增速 [3] - 利率互换市场定价显示，欧洲央行在10月30日政策会议上降息25个基点的概率为2% [4] 美元/日元汇率及日本市场 - 美元/日元今日上涨0.78%，日元受压于美元走强以及美国股市大幅反弹削弱了其避险需求 [4] - 由于日本市场因体育日假期休市，今日日元交易活动可能低于正常水平 [4] 日本政治与货币政策展望 - 过去一周日元承压，因市场担忧高市早苗当选日本自民党总裁并成为新首相后，日本央行政策紧缩的时间表将放缓 [5] - 高市早苗的意外胜出降低了日本央行可能在本月加息的预期，并引发了对她支持扩大财政刺激可能导致债务供应增加的担忧 [5] - 日本执政联盟因自民党总裁高市早苗与公明党领袖斋藤的会谈未达成协议而破裂，此举使高市早苗更难获得通过预算或重大立法所需支持，并可能导致再次选举 [5]