公司业绩表现 - 美国银行第三季度净利润为84.7亿美元，同比增长23%，超出分析师预期逾10亿美元 [1] - 摩根士丹利第三季度净利润为46亿美元，同比增长44%，超出分析师预期逾10亿美元 [1] - 美国银行股票在业绩公布后盘前交易中上涨5%，摩根士丹利股价攀升超过3% [5] 投行业务与交易收入 - 美国银行交易业务费用增长8%至53亿美元，摩根士丹利交易费用大幅增长24% [2] - 美国银行并购交易费用同比增长43%至20亿美元，摩根士丹利并购交易费用同比增长44%至21亿美元 [2] - 高盛投资银行费用同比增长42%至26.5亿美元，摩根大通增长17%至26.1亿美元 [6] - 花旗集团交易费用增长17%至11.7亿美元，富国银行交易费用增长25%至8.4亿美元 [6] 重大交易案例 - 美国银行在联合太平洋以710亿美元收购诺福克南方的交易中担任最高薪酬投行角色，此为今年迄今最大单笔交易 [4] - 摩根士丹利为上述交易提供咨询，并共同促成Keurig Dr Pepper以180亿美元收购JDE Peet's [4] 行业环境与驱动因素 - 大型美国银行第三季度业绩强劲，受益于华尔街交易热潮 [3] - 行业从特朗普政府加速并购审批流程中获益，并有望从监管机构承诺放宽资本和监管要求中获利 [6] - 美国银行核心贷款业务净利息收入同比增长9%至153.8亿美元，显示主流贷款业务改善 [7]