文章核心观点 - 华尔街严重低估了当前科技/人工智能周期的潜力，第三季度财报季将成为验证芯片和软件行业的关键时刻 [2] - 当前科技周期至少还有两年以上的发展空间，目前仅处于一个九局周期中的第二局 [3] - 2025年第三季度财报季将验证人工智能应用案例正在爆发式增长 [3] 研究方法论 - 筛选标准为市值超过2000亿美元的 mega-cap 股票，并按年初至今表现排序 [6] - 市场资本化和年初至今表现数据分别交叉核对自WSJ和Yahoo Finance，截至2025年10月13日 [6] - 最终排名依据 Insider Monkey 提供的对冲基金持有者数量，按升序排列 [6] Palantir Technologies Inc (PLTR) - 公司是2025年最热门的 mega-cap 股票之一，市值达4162亿美元，年初至今涨幅为133.33%，有78家对冲基金持有 [8] - 公司因路透社一份关于其参与的美国陆军战场通信网络存在基本安全问题的报告而受到律师事务所调查 [9][10] - 公司开发软件平台以协助反恐调查和行动，关键平台包括 Gotham、Foundry、Apollo 和人工智能平台 [11] Micron Technology, Inc (MU) - 公司是2025年最热门的 mega-cap 股票之一，市值为2038.4亿美元，年初至今涨幅为107.95%，有94家对冲基金持有 [12] - 公司股票被BNP Paribas Exane从"跑输大市"升级至"跑赢大市"，目标价从100美元大幅上调至270美元 [12] - 分析师认为美光科技及整个内存行业正进入一个超级周期的早期阶段 [13]