融资概况 - 公司完成非公开发行融资，募集资金总额为36,613,902加元 [1] - 融资由三部分构成：包销私募（16,612,623.68加元）、尽最大努力代销私募（15,000,320加元）及非经纪私募（5,000,960加元） [2] 融资构成细节 - 包销私募部分包括：2,790,200股慈善流转股，每股价格1.792加元；3,246,800股流转股，每股价格1.54加元；5,166,026股普通股，每股价格1.28加元 [2] - 尽最大努力代销部分发行11,719,000股普通股，每股价格1.28加元 [2] - 非经纪私募部分向Agnico Eagle公司发行3,907,000股普通股，每股价格1.28加元 [2] 主要股东持股变动 - 大股东Eric Sprott通过其控股公司参与融资，其非稀释基准持股比例增至约15% [2] - 另一主要股东Agnico Eagle公司持股比例增至约11% [2] - 公司部分高管及董事购买了434,100股普通股及19,500股流转股 [2] 资金用途 - 流转股及慈善流转股募资将用于在2026年12月31日前产生符合加拿大所得税法定义的“加拿大勘探支出” [4] - 该部分合格支出将在2025年12月31日前放弃给认购者 [4] - 普通股募集的净资金将用于不符合流转条件的运营费用、一般公司用途及营运资本 [5] - 流转股募集的资金将专门用于公司勘探资产的勘探支出 [5] 项目进展与公司战略 - 此次融资增强了公司推进位于Timmins矿区的Tower Gold项目和Hollinger尾矿项目的能力 [1] - 公司是一家加拿大黄金开发公司，正在积极推进加拿大境内的高潜力黄金项目，包括Tower Gold项目、Hollinger尾矿项目以及位于西北地区的Colomac黄金项目 [8] - Tower和Colomac项目有潜力成为大规模、长寿命的运营资产，且周围勘探土地具有良好上行潜力 [8]