货币政策与美联储动态 - 费城联储主席保罗森支持今年内再进行两次25个基点的降息，认为货币政策应忽略关税导致的消费者价格上涨[1] - 市场预期美联储10月会议降息25个基点的概率为97.8%，维持利率不变的概率为2.2%[6] - 美联储主席鲍威尔将于今日就经济前景和货币政策发表讲话，多位美联储官员也将发表讲话[4][8] 美股市场表现与个股动态 - 华尔街主要股指昨日收涨，Magnificent Seven股票上涨，特斯拉(TSLA)涨幅超过+5%，Alphabet(GOOGL)上涨超过+3%[3] - Broadcom(AVGO)宣布与OpenAI合作设计和部署10吉瓦定制AI加速器，股价飙升超过+9%[3] - Bloom Energy(BE)因布鲁克菲尔德资产管理公司同意投资高达50亿美元在其新数据中心部署燃料电池而暴涨超过+26%[3] - Fastenal(FAST)因第三季度每股收益不及预期而暴跌超过-7%，成为标普500和纳斯达克100指数中百分比跌幅最大的股票[3] - 今日盘前交易中，芯片股走低，美光科技(MU)下跌超过-3%，Marvell Technology(MRVL)和ON Semiconductor(ON)下跌超过-2%[18] - Magnificent Seven股票在盘前交易中下滑，特斯拉(TSLA)和英伟达(NVDA)下跌超过-2%[18] - 加密货币相关股票在盘前交易中下跌，比特币价格下跌超过-4%[19] - Navitas Semiconductor(NVTS)在盘前交易中飙升超过+23%，延续昨日涨势[19] - PotlatchDeltic(PCH)在盘前交易中上涨超过+5%，此前同意与Rayonier进行全股票合并，交易价值约82亿美元（含债务）[20] 中美贸易关系紧张 - 中国对韩国航运巨头韩华海洋的美国子公司实施制裁，并警告将对航运业采取更多报复措施[5] - 此举重新引发市场对中美贸易战可能再次爆发的担忧[5] - 中国此举是对美国调查中国海事、物流和造船业的回应[15] - 中美双方开始对对方船只征收额外港口费用，尽管北京豁免了国内建造的船只[15] 全球市场与宏观经济数据 - 12月标普500电子迷你期货(ESZ25)今日上午下跌-1.18%，12月纳斯达克100电子迷你期货(NQZ25)下跌-1.65%[6] - 欧洲斯托克50指数今日上午下跌-0.59%，矿业和汽车股表现落后[11] - 英国国家统计局数据显示，截至8月的三个月英国劳动力市场略有疲软，失业率微升至4.8%，薪资增长降温[11][13] - 德国9月CPI环比上升+0.2%，同比上升+2.4%，符合预期[13] - 德国10月ZEW经济景气指数为39.3，弱于预期的41.2；欧元区10月ZEW经济景气指数为22.7，弱于预期的30.2[14] - 亚洲股市今日收跌，中国上证综指(SHCOMP)下跌-0.62%，日本日经225指数(NIK)下跌-2.58%[14] - 日本日经225指数录得自4月11日以来最大单日跌幅，日经波动率指数收盘上涨+8.97%至32.81[16] 企业财报与经济数据发布 - 第三季度企业财报季拉开帷幕，摩根大通(JPM)、富国银行(WFC)、高盛(GS)和花旗集团(C)等美国大型银行将于今日公布季度业绩[7] - 强生(JNJ)和贝莱德(BLK)等其他知名公司也定于今日公布季度业绩[7] - 根据彭博行业研究，标普500指数成分公司第三季度盈利预计同比平均增长+7.2%，为两年来最小增幅[7] - 美国政府停摆持续，延迟了关键经济报告的发布，9月通胀报告发布日期从10月15日推迟至10月24日[9] - 基准10年期美国国债收益率为4.008%，下跌-1.21%[10]