人工智能行业增长前景 - 全球人工智能市场规模去年为2792亿美元 预计到2033年将增长至近35万亿美元 复合年增长率高达315% [1] - 企业正投入数十亿美元建设基础设施 以支持大型语言模型、机器学习、生成式人工智能及自动驾驶系统等应用 [1] - 英伟达首席执行官黄仁勋指出 当前正经历双重指数级增长 并称 Blackwell 等新GPU需求非常高 正处于新建设周期和工业革命的开端 [2] 人工智能发展的关键制约因素 - 人工智能工作负载的激增对电力供应提出巨大挑战 不仅需要电力运行数据中心的高性能计算硬件 还需电力进行冷却以防止设备烧毁 [2] - 若无空间安置GPU、提供电力并进行冷却 人工智能的增长将注定停滞 [3] - 美国能源部预计 到2030年国家电网需要新增100吉瓦的发电能力 其中一半将用于数据中心 [5] Applied Digital 公司概况与市场表现 - Applied Digital 公司设计并建设下一代数字基础设施 为区块链和高性能计算应用提供支持 这些工作负载需要GPU和CPU集群协同处理 [4] - 公司市值为80亿美元 [4] - 自2022年OpenAI推出ChatGPT以来 数据中心建设已增长三倍 [5] - 公司将其数据中心战略性地设在北达科他州 以利用当地凉爽的气候优势 并已为其数据中心确保了电力来源 [6] - 在过去12个月中 公司股价大幅上涨375% 而同期英伟达和Palantir Technologies的涨幅分别为32%和315% [6]