宏观经济数据与预期 - 美国9月NFIB小企业乐观指数下降2点至98.8，弱于预期的100.6 [1] - 德国10月ZEW经济增长预期调查上升2点至39.3，弱于预期的41.1 [13] - 英国截至8月的三个月就业人数增加9.1万，弱于预期的12.5万；ILO失业率上升0.1点至4.8%的4.25年高点 [14] 央行政策与利率预期 - 市场定价显示，美联储在10月28-29日FOMC会议上降息25个基点的概率为98% [10] - 美联储主席鲍威尔称劳动力市场看法仍处于下行轨道，美联储可能停止缩表并在未来几个月结束量化紧缩 [4] - 利率互换市场显示，欧洲央行在10月30日下次政策会议上降息25个基点的概率仅为2% [15] 贸易紧张局势与市场影响 - 中美贸易冲突升级，中国对韩国韩华海洋公司的五个美国单位实施制裁，双方相互征收船舶特殊港口费 [5] - 贸易紧张局势引发避险需求，推动黄金和白银周二创下历史新高，全球债券收益率下跌 [2] - 10年期德国国债收益率跌至2.58%的3.25个月低点，10年期美国国债收益率跌至4.00%的3.5周低点 [2][4] 股票市场整体表现 - 标普500指数下跌0.16%，道琼斯工业平均指数上涨0.44%，纳斯达克100指数下跌0.69% [6] - 12月E-迷你标普500期货下跌0.20%，12月E-迷你那斯达克期货下跌0.75% [6] - 海外股市收低，欧洲斯托克50指数跌至2周低点收跌0.29%，中国上证综指收跌0.62%，日本日经225指数跌至1周低点大幅收跌2.58% [10] 人工智能主题与个股表现 - 沃尔玛宣布与OpenAI合作，允许购物者在ChatGPT上浏览和购买产品，股价上涨超过4% [3][21] - 纳维达斯半导体发布用于英伟达800 VDC AI工厂架构的新产品，股价收盘上涨超过26% [19] - 上周多数股指因对AI行业增长和人工智能支出将转化为企业利润的乐观情绪而飙升至创纪录高点 [7] 企业财报与个股动态 - 第三季度财报季开始，超过22%的标普500成分公司提供的第三季度业绩指引预计将超出分析师预期，为一年来最高 [9] - 第三季度利润预计增长7.2%，为两年来最小增幅；销售增长预计从第二季度的6.4%放缓至5.9% [9] - 富国银行第三季度营收214.4亿美元，高于预期的211.6亿美元，股价上涨超过7% [20] - 高盛第三季度股票销售和交易收入为37.4亿美元，低于共识预期的39.4亿美元，股价下跌超过2% [18] 行业与板块表现 - 芯片制造商和AI基础设施股周二回落，拖累整体市场，Arista Networks收跌超5%，英特尔收跌超4% [16] - “七巨头”科技股多数下跌，英伟达收跌超4%，特斯拉、亚马逊和Meta Platforms收跌超1% [17] - 卡特彼勒因摩根大通上调其目标价至650美元而收涨超4%，HP Inc在汇丰银行升级评级后收涨超4% [22] 美国政府停摆影响 - 美国政府持续停摆打压市场情绪，并延迟关键经济报告发布，包括最近两周的初请失业金人数、8月贸易报告和9月非农就业报告 [8] - 彭博经济估计，停摆期间将有64万联邦工作人员被迫休假，这可能扩大失业救济金申请并将失业率推高至4.7% [8]