融资方案核心条款 - GFG Resources Inc 宣布进行非公开发行 拟通过发行溢价流转股单位和流转股筹集最高400万加元的总收益 [1] - 发行包括最多13,489,209个溢价流转单位 每个单位价格0.2224加元 以及最多5,405,405股流转股 每股价格0.185加元 [2] - 每个溢价流转单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.24加元的价格认购一股普通股 [2] 主要参与方与交易细节 - Alamos Gold Inc 承诺参与此次发行 以在交易完成后维持其在该公司10.8%的股权 [1] - 预计公司部分内部人士将参与此次发行 该参与被视为关联方交易 [5] - 发行预计于2025年11月3日左右完成 需满足获得多伦多证券交易所创业板批准等条件 [3] 公司背景与项目信息 - GFG是一家北美贵金属勘探公司 专注于在顶级矿业管辖区进行区域规模的黄金项目 [7] - 公司在加拿大安大略省Timmins黄金区运营三个黄金项目 该矿区已产出超过7000万盎司黄金 [7]