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NexGen Energy Ltd. Closes A$1 Billion (C$950 Million) Global Equity Offering

融资活动概述 - 公司成功完成全球股权增发 募集资金总额约10亿澳元(约合9.5亿加元)[1] - 此次增发由北美发行和澳大利亚发行两部分组成 [8] 北美发行详情 - 在北美以包销方式发行33,112,583股普通股 每股价格为12.08加元 [8] - 北美发行募集资金总额约4亿加元 [8] - 承销团由美林加拿大公司牵头 包括Stifel Nicolaus加拿大公司、摩根大通证券加拿大公司等多家机构 [8] 澳大利亚发行详情 - 在澳大利亚以包销方式发行45,801,527股普通股 以存托凭证形式结算 每份存托凭证价格为13.10澳元 [8] - 澳大利亚发行募集资金总额约6亿澳元 [8] - 澳大利亚发行由Aitken Mount Capital Partners公司作为独家承销商 并与Canaccord Genuity澳大利亚公司共同担任联席牵头经办人 [8] 资金用途 - 募集资金净额将用于推进Rook I项目的工程设计 支付Rook I项目投产前的资本支出以及一般公司用途 [1] 公司背景 - 公司是一家专注于收购、勘探和开发加拿大铀矿项目的卑诗省公司 [5] - 公司拥有经验丰富的铀业专业团队 在铀矿发现和项目开发方面拥有成功记录 [5] - 公司在加拿大萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地拥有前瞻性铀勘探资产组合 包括100%控股的Rook I项目 该项目内含2014年2月发现的Arrow矿床 [5]