公司荣誉与行业认可 - 公司于2025年入选多个 prestigious industry rankings，体现了其在投资管理和客户服务方面的持续卓越表现 [1] - 公司连续第六年被《巴伦周刊》评为Top 100 RIA Firms，该年度排名依据资产管理规模、技术投资、员工多样性及继任计划等关键绩效指标 [4] - 公司入选《福布斯》2025年Top RIA Firms榜单，该榜单由250家公司组成，其管理的总资产超过1.9万亿美元，评选基于收入趋势、资产管理规模、合规记录和行业经验等定性与定量因素 [4] - 公司获得《投资新闻》首届2025年5-Star RIA Firms荣誉，该殊荣授予2024年资产管理规模至少达10亿美元且基于资产管理规模增长和客户扩张的已验证数据的顶级财富管理公司 [4] - 公司被《金融顾问杂志》纳入其2025年RIA Survey & Ranking，该榜单根据自愿提交的资产管理规模对全国领先公司进行排名 [4] 公司背景与业务 - 公司是Stifel Financial Corp的子公司，是一家注册投资顾问，拥有超过100年的历史，总部位于巴尔的摩，并在伯明翰、辛辛那提、纽约等地设有办事处 [2] - 公司使命是为家庭、个人、基金会和捐赠基金提供投资建议和见解，以帮助其实现财务目标 [2] - 其母公司Stifel Financial Corp是一家金融控股公司，通过多家全资子公司开展银行、证券和金融服务业务，服务范围覆盖美国、加拿大、英国及欧洲 [3] 公司战略与团队 - 公司总裁兼首席执行官强调长期客户关系和帮助客户发现财富背后的目的是其核心工作 [2] - 公司近期加强了客户参与度，在伯明翰聘请了Braxton Comer作为新的Principal [5] - 公司在巴尔的摩扩大了领导团队，战略性地聘请了Nell Kelleher [6]