基金业绩概览 - 美国股市在第三季度持续上涨，标普500指数上涨8.12% [1] - 债券市场同样表现积极，彭博美国综合债券指数上涨2.03% [1] - 该策略复合回报率在第三季度为4.33%（扣除费用前），低于罗素1000价值指数5.33%的回报率和标普500指数8.12%的回报率 [1] 重点持仓公司：富国银行 - 富国银行是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的金融服务公司，成立于1852年，是美国最大、最成熟的金融机构之一 [2][3] - 公司总资产接近2万亿美元，业务遍及美国及主要国际市场 [3] - 公司股价在一个月内回报率为3.54%，过去52周股价涨幅达34.30% [2] - 截至2025年10月15日，公司股价报收于每股86.46美元，市值为2722.57亿美元 [2] 公司业务构成 - 公司运营主要分为四个业务板块：消费者银行与贷款、商业银行、公司与投资银行、以及财富与投资管理 [3] - 其客户群体广泛，涵盖个人、小型企业、跨国公司及机构投资者 [3]