融资公告核心信息 - Safe and Green Development Corporation 宣布达成一项PIPE融资 总收益约为900万美元 [1] - 融资预计于2025年10月17日左右完成 取决于惯例交割条件的满足 [3] - Dawson James 在此次PIPE融资中担任独家配售代理 [3] 融资工具具体条款 - 公司出售总计360,000股B系列无投票权可转换优先股 转换价格为每股1.36美元 可转换为6,617,647股普通股 [2] - 同时发行认股权证 可认购最多6,617,647股普通股 行权价格为每股1.36美元 [2] - 每单位（一股优先股及附带的认股权证）组合售价为25.00美元 此定价符合纳斯达克规则的“最低价格”要求 [2] - 认股权证须经公司股东批准后方可行权 并在批准后两年半到期 [2] 资金用途规划 - 部分净收益将用于加速其佛罗里达州Myakka市Resource Group站点的运营扩张 包括购买额外处理设备以提高物料吞吐量 并在现有堆肥和有机处理业务中开辟新的收入渠道 [5] - 部分收益将用于减少某些债务义务 进行战略投资和收购 以及用作营运资金 包括支持Resource Group创收业务的扩展 [5] 证券注册与发行信息 - 本次发行的优先股和认股权证未根据《证券法》注册 依据该法第4(a)(2)条和/或D条例发行 仅向合格投资者发售 [6] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明 以登记转售优先股转换和认股权证行权后可发行的普通股 [4] - 转换价格、认股权证的行权价格和可发行证券数量将根据公司将提交的8-K报告中所述进行调整 [4] 公司业务背景 - Safe and Green Development Corporation 是一家房地产开发和环境解决方案公司 成立于2021年 [7] - 公司主要专注于直接收购和间接投资美国各地的物业 旨在未来开发为绿色单户或多户住宅项目 [7] - 公司全资拥有Resource Group US Holdings LLC 这是一个环境和物流子公司 在佛罗里达州运营一个80多英亩的有机处理设施 [7] - Resource Group处理源头分离的绿色废物 并通过先进的研磨技术扩展到可持续、高利润的盆栽介质和土壤基质的生产 其业务还包括一个物流平台 提供生物质、固体废物和可回收材料的运输服务 [7]