新股申购情况 - 网上发行有效申购户数为374.8万户，网上最终发行数量为8067万股，网上发行最终中签率为0.07124620% [1] - 投资者认购踊跃，近八成开通科创成长层权限的投资者进行了认购 [1] - 参与申购投资者数量为374.8万户，较同期发行的禾元生物335.9万户进一步增加 [1] 公司行业地位与市场前景 - 公司是中国大陆第一、全球第六的12英寸硅片厂商，2024年月均出货量和产能规模全球占比分别约为6%和7% [2] - 通过IPO募资建设第二工厂，预计2026年全球市场份额将超过10%，跻身全球头部厂商 [2] - 公司是科创板深化改革后首批启动发行的未盈利企业之一，体现了对“硬科技”未盈利企业的包容性提升 [1] 技术与产品实力 - 公司已形成拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节的核心技术体系，核心指标已与全球前五大厂商处于同一水平 [2] - 产品已量产用于2YY层NAND Flash存储芯片、先进际代DRAM存储芯片和先进制程逻辑芯片 [2] - 更先进制程的存储芯片和逻辑芯片用12英寸硅片已在主流客户验证 [2] - 截至2025年6月末，公司拥有已授权境内外发明专利数量为中国大陆12英寸硅片领域最多，已申请境内外专利合计1843项，80%以上为发明专利，已获得授权专利799项，70%以上为发明专利 [3] 财务业绩表现 - 营业收入从2022年的10.55亿元增至2024年的21.21亿元，复合增长率达到41.83% [3] - 经营活动产生的现金流量净额自2022年开始持续为正 [3] - 2025年上半年营业收入持续高速增长，亏损同比呈现收窄趋势，预计可于2027年实现合并报表盈利 [3] 业务发展与合作 - 公司持续培育本土化12英寸硅片装备和材料供应商，推动上游供应链多元化 [2] - 在人工智能高端芯片领域，公司正在验证适配先进制程的高性能专用逻辑芯片，并配合客户开发下一代高端存储芯片，产品可用于AI大模型训练和推理数据的实时处理及定制化存储需求 [3]