公司概况 - 新凯来成立于2021年8月，隶属于深圳市重大产业投资集团，由深圳国资委100%控股 [1] - 公司核心定位是聚焦半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造与服务 [1] - 业务覆盖刻蚀设备、薄膜沉积设备、电子专用材料等全链条 [1] 市场影响与产业链合作 - 新凯来的技术突破与订单放量，将直接带动上下游合作公司业绩增长 [1] - 相关合作概念股可分为核心零部件、技术协同、材料配套等类别 [1] - 部分与新凯来有合作的公司10月以来股价走势强劲，例如至纯科技和利和兴当月均上涨13% [2] 产业链合作公司详情 - 至纯科技为新凯来提供湿法工艺机台、高纯工艺设备及系统、电子材料等，双方多年保持合作 [1] - 利和兴为新凯来的客户，公司非常重视与新凯来的产业合作机会 [1] - 路维光电作为掩膜版供应商，为新凯来供应掩膜版产品 [2] - 同惠电子将新凯来视为重要客户，双方具有长期合作关系 [2] - 华特气体有供应少量电子特种气体给新凯来 [2] - 正帆科技通过子公司鸿舸半导体为新凯来提供用于干法刻蚀设备等核心工艺设备的气体输送模组Gas Box，是其头部供应商 [2] - 奥普光电的实际控制人与新凯来共同成立了合资公司长光集智光学科技有限公司，新凯来持股60% [2] 行业观点 - 新凯来的崛起为国产半导体设备产业链提供了新的增长极 [3] - 聚焦“订单明确+技术绑定”的概念股更具确定性机会 [3] - 国产替代浪潮下，可重点跟踪设备验证进展与订单释放节奏以把握结构性机遇 [3]