融资活动概述 - 公司完成了其非经纪私募配售的第一部分，筹集总收益731,518加元 [1] - 第一部分发行了4,810,000个硬美元单位，每股0.10加元，以及1,927,061个符合CMETC条件的流转单位，每股0.13加元 [1] - 预计在10月下旬进行第二部分也是最终部分的发行 [1] 融资工具结构 - 每个硬美元单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20加元的行权价认购一股普通股 [2] - 每个流转单位包含一股流转普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20加元的行权价认购一股普通股 [3] 资金用途与公司项目 - 出售硬美元单位和流转单位所得的净收益将用于公司Montcalm镍铜钴项目和Warren铜镍项目的勘探和推进，硬美元单位的部分收益也将用于一般营运资金 [5] - 公司的旗舰项目Montcalm毗邻嘉能可的前Montcalm矿，该矿历史产量为393万吨矿石，品位为1.25%镍、0.67%铜和0.051%钴 [6] - 公司全资拥有的Warren镍铜钴项目占地1,130公顷，位于35公里外，两个项目均具备良好的基础设施 [6] 公司治理与股权结构 - 公司的部分董事和高管在此次私募中合计购买了300,000个硬美元单位和260,000个流转单位 [5] - 此次交易构成关联方交易，但根据MI 61-101条款豁免了估值和少数股东批准要求 [5] - 本次私募第一部分发行完成后，公司已发行普通股为32,415,949股 [6] 监管与费用 - 本次发行部分的所有证券均受法定四个月加一天的持有期限制，至2026年2月17日到期 [4] - 本次私募尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] - 公司支付了总计39,962.15加元的现金中间人费用，并发行了380,508份不可转让的中间人权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20加元行权价认购一股普通股 [5]