宏观经济与政策 - 美国政府持续停摆导致关键经济数据发布延迟 包括最后两周的初请失业金人数 8月贸易报告和9月非农就业报告 9月CPI报告被推迟至10月24日发布 [1] - 波士顿联储主席柯林斯表示 鉴于通胀风险有所缓解而就业风险增大 美联储今年进一步使政策正常化是审慎的 [2] - 市场预计美联储在10月28-29日的FOMC会议上降息25个基点的可能性为98% [9] 经济数据指标 - 10月帝国制造业调查指数上升19.4点至10.7 远强于预期的-1.8 [3] - 截至10月10日当周 美国MBA抵押贷款申请指数下降1.8% 其中购房抵押贷款子指数下降2.7% 再融资抵押贷款子指数下降1.0% 30年期固定利率抵押贷款平均利率下降1个基点至6.42% [2] - 欧元区8月工业产出环比下降1.2% 为4个月来最大降幅 但好于预期的下降1.6% [13] 金融市场表现 - 标普500指数上涨0.73% 道琼斯工业平均指数上涨0.64% 纳斯达克100指数上涨0.81% [7] - 欧洲斯托克50指数上涨1.14% 中国上证综指收涨1.22% 日本日经225指数收涨1.76% [9] - 10年期美债收益率下降1.4个基点至4.019% 跌至4周低点3.998% 10年期德国国债收益率跌至3.25个月低点2.574% 10年期英国国债收益率跌至2.25个月低点4.535% [4][10][13] 企业财报与个股动态 - 芯片股和AI基础设施股领涨 ASML控股因三季度新订单超预期而上涨逾4% Lam Research KLA Corp和AMD上涨逾2% 美光科技 ON半导体 博通 迈威尔科技和英特尔上涨逾1% [6][15] - 摩根士丹利上涨逾6% 因报告三季度FICC销售和交易收入为21.7亿美元 高于预期的20.7亿美元 [6][16] - 美国银行上涨逾4% 因报告三季度净利息收入为152.3亿美元 高于预期的150.3亿美元 [6][17] - 邦吉全球上涨逾10% 领涨标普500成分股 因预计与Viterra合并后的全年调整后EPS为7.30至7.60美元 [16] - Papa John's International上涨逾10% 因报道称阿波罗全球管理公司出价每股64美元将其私有化 [16] - Progressive Corp下跌逾8% 领跌标普500成分股 因报告三季度净保费收入为213.8亿美元 低于预期的216.5亿美元 [19] 行业与板块趋势 - 美中贸易紧张局势升级和政府停摆引发避险需求 推动黄金创下历史新高 全球债券收益率因避险需求而下降 [4] - 三季度财报季开启 在已公布财报的24家标普500公司中 71%的公司业绩超预期 超过22%提供业绩指引的公司预计将超预期 为一年来最高水平 [8] - 预计三季度企业利润同比增长7.2% 为两年来最小增幅 预计三季度销售增长同比放缓至5.9% 低于二季度的6.4% [8]