融资条款 - 公司上调了此前宣布的经纪私募融资规模，将发行最多16,000,000个单位，每单位价格为0.125加元，募集资金总额最高约为2,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份股票认购权证，每份完整权证赋予持有人在发行结束日起36个月内以每股0.20加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 此次发行由Centurion One Capital Corp作为主承销商和独家簿记管理人牵头进行 [2] 资金用途 - 募集资金将用于公司在玻利维亚波托西的Los Chorrillos项目的钻探工作以及一般营运资金用途 [3] 发行细节与时间表 - 单位将通过私募方式在加拿大各省和地区、美国以及加拿大和美国以外的其他司法管辖区发行 [4] - 发行预计于2025年10月24日左右完成，需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的特定条件 [5] - 根据发行发行的证券将有自发行结束日起四个月零一天的禁售期 [5] 内部人士参与 - 预计公司某些内部人士及主承销商可能收购最高约占发行总量50%的单位 [6] - 内部人士的任何参与将构成关联交易，但预计可豁免MI 61-101下的正式估值和小股东批准要求 [6] 公司业务概览 - 公司是一家勘探和开发公司，专注于发现和开发其近期收购的银矿资产，包括Chorrillos项目及其子公司圈定的矿权地，均位于玻利维亚南部的波托西省 [8] - 公司在魁北克中东部拉布拉多海槽南部的Gagnon Holdings拥有重要的铁矿石资源，并在纽芬兰与拉布拉多省东部的阿瓦隆地带持有Big Easy黄金资产 [8][9]