新产品发布 - 财富科技平台Orion推出结合公司直接指数化服务与第三方模型投资组合的定制配置组合 [1] - 初始模型由First Trust Advisors、Janus Henderson和Russell Investments提供 预计未来将有更多第三方管理机构加入 [1] - 该组合旨在服务持有集中头寸、遗留资产或面临特殊税务情况的投资者 顾问可利用专有税务过渡技术将客户资产逐步移入模型组合 [2] 产品特点与优势 - 组合对顾问和投资者不产生额外费用 由参与的资产管理公司资助平台 [3] - 帮助顾问管理客户资本利得并改善税后回报 同时不破坏效率 [3] - 产品整合了税务效率、风险管理、定制化和可扩展自动化 使顾问能够提供与客户目标一致的个性化税务策略 [5] 市场背景与需求 - Cerulli Associates报告显示顾问将税务收割和ETF整合评为客户最重要的投资组合构建特征 [4] - Broadbridge Financial Solutions发现仅第一季度RIA的模型资产就增长5.5%至8835亿美元 显示强劲需求 [4] 公司运营现状 - Orion定制指数化业务资产管理规模已超过107亿美元 [2] - 定制配置组合于2025年8月软启动 现已在包括Orion顾问技术、Wealthy Advisory、Orion OCIO、Brinker和Orion组合解决方案等所有顾问平台上线 [5]