大会概况 - 2025世界VR产业大会将于10月19日至20日在南昌举办，主题为“VR+AI开启数智未来” [1] - 大会聚焦“AI眼镜”新赛道、“具身机器人”新技术以及推动产业项目签约的新实效 [1] - 大会将举办5个专题对接会和4个企业生态论坛，包括AI+VR融合创新、AI+XR眼镜、VR+低空经济等专题 [2] 参会企业 - 重点邀请华为、苹果、阿里巴巴、小米、联想等科技大厂，以及XREAL、Rokid、雷鸟创新等AR眼镜企业 [1] - 同时邀请京东方、蓝色光标、海信集团、歌尔股份、影石科技、Unity、霍尼韦尔等产业链领军企业参与对接 [1] 江西VR产业现状 - 江西省VR产业规模从2018年的42亿元扩张至2024年的1100亿元，增长约26倍，2024年同比增长9.34% [3] - 全省聚集VR企业超400家，吸引了华为、阿里、联想、HTC、科大讯飞等龙头企业落地 [3] - 国家虚拟现实创新中心在液晶透镜变焦显示、三维重建、感知交互等关键技术取得突破 [3] 相关公司业绩 - A股VR概念股年内平均涨幅超28%，长盈精密、科华数据、东山精密、澜起科技等股价翻倍 [4] - 硕贝德预计前三季度归母净利润同比增长1258.39%至1313.24%，因智能穿戴天线产品与AI眼镜客户进入量产阶段 [4] - 瑞芯微预计前三季度归母净利润同比增长116%到127%，因AIoT算力平台在汽车电子、机器视觉等领域渗透 [4] - 全志科技预计前三季度归母净利润同比增长72.2%至92.06%，因在智能汽车电子、扫地机器人等领域收入增长 [5] 资金动向 - 北上资金三季度末持股市值超1亿元的VR概念股中，有18股获加仓幅度超10% [5] - 蓝特光学、长信科技、科华数据、长盈精密、博敏电子、首都在线、水晶光电7只个股的北上资金持仓翻倍 [5] - 蓝特光学北上资金持仓增幅252.37%，期末持股市值1.41亿元，上半年归母净利润1.03亿元，同比增长110.27% [5] - 长信科技北上资金持仓增幅231.64%，期末持股市值4.48亿元，为Meta VR Quest3提供显示模组 [5] - 在上述个股中，立讯精密、澜起科技、科华数据、长盈精密、科大讯飞获融资资金加仓均超10亿元 [5]