融资方案概述 - 公司宣布完成承销公开发行定价，发行29,885,057股普通股，每股价格为4.35美元，募集资金总额为1.3亿美元 [1] - 承销商被授予超额配售权，可额外购买最多4,482,758股普通股，行使期为发行结束后30天内 [3] - 本次发行预计于2025年10月20日左右完成，需满足包括获得多伦多交易所创业板和纽约证券交易所美国版批准在内的常规交割条件 [4] 承销商与发行结构 - 本次发行由摩根士丹利和Evercore ISI担任联席主簿记管理人，BMO Capital Markets担任簿记管理人，其他承销商包括Canaccord Genuity、Raymond James、Roth Capital Partners和Stifel [2] - 发行在美国和加拿大（魁北克省除外）的所有省份和地区进行 [6] 资金用途 - 发行所得净收益计划用于资助西南阿肯色州项目和德克萨斯州东部富兰克林项目的资本支出，并用作营运资金和一般公司用途 [4] 公司背景 - 公司是一家领先的接近商业化阶段的锂开发公司，专注于在美国可持续开发大型高品位锂盐湖资产组合 [9] - 公司旗舰项目位于斯马科弗地层，该地区是世界级的锂盐湖资产，重点在阿肯色州和德克萨斯州 [9] - 公司与全球能源巨头Equinor合作，共同推进位于阿肯色州南部的西南阿肯色州绿地项目以及德克萨斯州东部有前景的锂盐湖资源 [9]