公司高层变动 - Edelman Financial Engines宣布其新任总裁Ralph Haberli担任代理首席执行官 同时董事会考虑公司的长期首席执行官需求 [1][3] - 前任首席执行官Jay Shah已卸任 在年底前将转为公司的顾问角色 [2] 公司业务与战略 - 公司是一家注册投资顾问和管理账户提供商 资产管理规模超过3080亿美元 [1] - 公司计划扩大其财富管理业务范围 以与其在固定缴款退休计划中管理账户提供商的领先地位保持一致 [3] - 公司强调其独特定位 能够为客户从获得第一笔薪水到退休的整个财务旅程提供服务 包括领先的401(k)管理账户产品和完善的财富管理专业知识 [4] - 增长战略包括通过收购进行外延增长 同时也提及通过其管理建议产品实现有机增长的潜力 [4] - 公司认为其规模 营销引擎 专有技术和解决方案使其对理财师具有吸引力 可成为合作伙伴 [5] 公司发展历程与近期表现 - 公司由Hellman & Friedman私募股权投资者于2018年将Ric Edelman的RIA与以技术为重点的退休计划顾问Financial Engines合并而成 并于2021年获得Warburg Pincus的少数股权投资 [5] - 在前任首席执行官Jay Shah任内（2023年5月上任） 公司通过收购扩展财富业务 包括今年完成的两笔交易 被收购公司的资产分别为4.26亿美元和3亿美元 [6]