发行概况 - 香港按揭证券有限公司于10月17日成功发行第三批基建贷款抵押证券 通过特设公司Bauhinia ILBS 3 Limited进行 [1] - 此次发行是继2023年和2024年成功发行后 公司持续定期发展该资产类别的一部分 [1] - 亚洲基础设施投资银行作为锚定投资者 参与总计三亿美元的投资计划 [2] 投资者反应与构成 - 发行获得投资者踊跃反应 包括新增和现有投资者 亚洲以外的投资者需求增加 [1][2] - 扩大后的投资者基础非常多元化 涵盖资产管理公司 企业 家族办公室 金融机构 保险公司 私人银行及证券公司 [1] 资产组合细节 - Bauhinia 3组合涉及12个国家的33个项目和基建债务 包含28个独立项目和9个子行业 总值约4.505亿美元 [2] - 所发行票据共分五级 包括A1-SU级 A1级 B级 C级和D级 总值4.279亿美元 并于香港联合交易所上市 [2] - 公司首次在亚洲发行非投资级的D级票据 基于资产组合质量及投资者兴趣增加 旨在提高资本结构效率 [2] 可持续金融元素 - 资本结构中有1.17亿美元是由具可持续发展 绿色和社会责任元素资产组成的可持续融资票据 即A1-SU级 [2] - A1-SU级票据在公司《社会责任 绿色及可持续金融框架》下发行 符合国际资本市场协会的相关原则和指引 [2] 交易参与机构 - 此次发行由渣打银行担任独家全球协调行 [3] - 法国巴黎银行 中国国际金融香港证券有限公司 ING银行新加坡分行 三菱日联证券亚洲有限公司及渣打银行担任联席簿记行 [3] - 富邦银行（香港）有限公司为副承销商 [3]