公司战略与文化 - 公司以"合规、诚信、专业、稳健"的证券行业文化为指引，战略方向是做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融这"五篇大文章" [1] 科技金融 - 公司认识到做"耐心资本"的重要性，针对硬科技项目投资周期延长至7-10年的行业特点，通过旗下另类子公司和私募子公司平台，敢于投早、投小、投硬科技 [2] - 以投资商业运载火箭研发商星河动力为例，经过6年投资周期，该公司已成功开展19次商业发射交付 [2] - 公司积极响应科创债扩容新政，加力筹备科创债发行，以提升服务科技型企业融资能力 [2] 普惠金融 - 公司在居民财富管理和企业融资服务领域实践普惠金融，2024年初开启以"财富管理+专业交易"为核心的财富管理转型 [3] - 转型措施包括推出"金算盘沙龙"等品牌覆盖多元客群，近两年公司代销收入排名、财富管理AUM、投顾签约资产等指标稳步提升 [3] - 公司通过建设专业交易工具实现客户画像精准刻画，2024年原创投教产品950种、投教活动1876场、覆盖人数近85万人 [3] - 2024年公司主承销民营企业债券金额10亿元，2025年作为财务顾问助力卡泰驰控股战略入股汽车之家 [4] 绿色金融 - 公司把握绿色化发展机遇，发挥绿色金融中介职能，加大在债券融资领域的资源投入，助力绿色产业融资发展 [5] - 公司坚持绿色投资理念，加强绿色项目储备和调研，以耐心资本和社会财富管理者的角色引导资本向绿色领域投资 [6] 养老金融 - 公司搭建"守护+"养老金融服务体系，以"暖心服务、乐享人生"为核心理念，为银发客户构建全场景服务生态 [7] - 服务体系包括设计以"低波稳健"为特色的养老产品方案，以及提供股票账户诊断与投顾服务 [7] - 公司打造贴心适老服务体验，如通过"金辉驿站"活动平台与社区、康养机构合作开展活动，并建立"安心专员"服务团队提供一对一投教与风控 [7] - 公司为富裕银发客户提供传承FOF专户、家族信托及遗产规划服务 [8] - 2025年公司已举办近10场银发专场沙龙，吸引约300人次参与，截至2025年9月末，银发客群金融产品新增配置规模超30亿元 [8] 数字金融 - 公司将数字化转型全面融入公司战略与文化构建中，重点提升管理效能、业务效率和客户体验 [9] - 公司打造覆盖70余个上游系统的数据服务体系，通过BI自助分析等功能为决策提供数据洞察 [9] - 公司应用人工智能革新机构开户流程，降低审核时间50%，审核驳回率降至5%以内，推广RPA应用超30个业务场景，每月节省员工工作时间约200小时 [9] - 2024年公司与恒生电子打造全内存核心交易系统，交易性能提升100倍，专业交易系统部署效率行业前列 [10]