融资概述 - 公司宣布与特定机构及合格投资者达成证券购买协议 进行私募融资 预计总收益约为6030万美元[1] - 此次超募的私募融资净收益 加上与中外制药株式会社合作中的1000万美元首付款及预期的1800万美元技术转让里程碑付款 预计将为公司运营提供资金至2028年[3] - 首席执行官表示 此次融资及战略合作标志着公司的一个关键转折点 结合双方技术优势 有望开发出变革性的口服疗法[4] 融资细节 - 私募发行将合计发行42,633,337股A类普通股 每股购买价格为048美元 并发行可购买最多82,366,667股A类普通股的预先资助权证 每份购买价格为04799美元[5] - 伴随权证可购买最多125,000,004股A类普通股 行使价格为每股048美元 将在获得股东批准后开始行权 有效期为五年[5] - 此次融资由新投资者Samsara领投 其他参与方包括RA Capital Management Anomaly Special Situations Funds Invus以及公司执行主席Mir Imran先生[6][7] 公司治理与债务处理 - 在融资结束后 Samsara和Anomaly均有权指定一名公司董事会成员[7][8] - 作为私募融资的一部分 Avenue Venture Opportunities Fund将把600万美元未偿还债务转换为12,500,000股A类普通股 并获得购买最多12,500,000股A类普通股的权证 此举将减少公司总债务[9] 公司业务 - 公司是一家临床阶段生物治疗公司 专注于推进口服生物制剂和药物的技术开发[12] - 公司开发了RaniPill®胶囊平台技术 旨在以口服给药替代皮下注射或静脉输送生物制剂和药物[12]