交易核心信息 - ExGen Resources Inc 与 MTB Metals Corp 于2025年10月16日签署安排协议，计划合并双方业务、资产和物业 [1] - 交易方案为ExGen以每股MTB股份换取0.286股ExGen股份的比例，收购MTB全部已发行股份，合并后MTB股东将持有约35%的股份 [2] - 交易尚需获得MTB股东、法院及多伦多证券交易所创业板批准，并满足其他惯例交割条件 [1] 交易进展与时间表 - 该交易由2025年8月13日公布的意向书推进至签署正式协议阶段 [3] - 双方已启动关于各自旗舰项目的NI 43-101技术报告编制工作 [3] - MTB计划寻求法院临时命令，并预计在12月上旬至中旬召开特别股东大会审议该交易 [14] 交易战略价值与协同效应 - 合并将结合MTB的铜金项目与ExGen在帝国铜矿开发阶段项目的20%干股权益，为合并公司提供清晰的近期现金流路径 [5][6] - 合并将创造一家资金充足、资产负债表强劲的勘探开发公司，拥有更强大的管理技术团队和分布于多个优越司法管辖区的资产 [8] - 合并将使MTB股东获得对ExGen帝国铜金矿项目及其他铜、锂项目的敞口，并整合DOK矿区权益与MTB的电报项目 [8] ExGen核心资产 - 帝国矿项目：持有爱达荷州帝国矿项目20%有效干股权益，2020年NI 43-101资源估算制定了露天矿计划，硫化物脉区具巨大上行潜力 [6] - DOK项目：持有代表MTB电报项目27%面积的DOK矿权地 [7] - 火花北锂项目：在内华达州埃尔科县拥有2300英亩非专利矿权地，紧邻Surge Battery Metals的北内华达锂项目 [7] - 其他项目：包括内华达州的布埃纳维斯塔铜项目（识别出大面积铜矿化）和博斯项目（曾产金，识别出8km x 6km铜金矿化区），西北地区的戈登湖项目（高品位金矿勘探前景），以及不列颠哥伦比亚省的麦克雷克斯项目（5115英亩铜金银项目） [9][10] MTB核心资产 - 电报项目：350平方公里整合土地包，邻近4个由大型矿业公司推进的著名斑岩矿床，早期钻探在Dok趋势带圈定了一个长3.3公里的含铜金斑岩系统 [11] - 索斯莫尔项目：50平方公里100%所有权，赋存构造控制的贵金属和贱金属矿化，地表样品包括12.7%铜和29.4克/吨金 [12] - 特许权使用费：在金三角地区拥有4个项目的特许权使用费，涵盖金银铜，包括两个过往生产矿山 [12] - 股权投资：持有Dolly Varden Silver Corp 480,072股，当前价值超过320万美元 [13]