行业背景与发展机遇 - 居民财富管理需求日益增长，基金投顾业务迎来发展机遇期 [1] - 行业处于财富管理转型的关键时期 [1] - 基金投顾业务有望迈入规模与质量同步高速发展的扩张新阶段 [2] 公司业务资质与团队建设 - 公司于2021年6月获得投顾业务试点资格 [1] - 组建了由多领域专家组成的精英团队，负责人拥有20年金融与互联网复合经验 [1] - 团队汇聚了来自基金、券商、银行等不同背景的顾问专家以及资深的互联网投教专业人士 [1] 服务模式与核心策略 - 为客户提供一站式的基金投资顾问服务，构建从市场参与工具到投资理念建设的完整服务闭环 [1] - 服务内容包括对基金产品、市场走势、配置策略进行深入研究，精选全市场优质基金 [1] - 提供账户管理、自动调仓、市场观点、投资咨询和账户定期报告等覆盖投前、中、后期的全程服务 [1] - 以工业化"策略工厂"为核心，整合权益、债券及量化投研资源 [2] - 打造覆盖"低波、多元、生息、养老"等需求驱动的解决方案矩阵 [2] 未来发展规划 - 公司将继续深耕投顾业务，提升专业服务能力 [2] - 未来将通过专业投顾队伍的逐步充实、专业能力及AI赋能下策略与服务的持续优化来实现发展 [2] - 服务内容及展业形式将日益多样化 [2]