交易概述 - Vocodia Holdings Corp (VHAI) 与 Scale Agile Solutions (SAS) 签署了一份不具约束力的修订意向书，计划进行战略性资产收购 [1] - 交易将使Vocodia获得SAS的技术、知识产权和商业合同，目标是在价值4700亿美元的对话式AI市场中扩张 [1] - 交易对SAS资产的估值约为1050万美元 [3] 交易结构与条款 - 交易完成后，SAS将作为Vocodia内的独立部门运营至少一个财年，以利于整合 [2] - Connexus Ai Inc 为独立实体，不包含在此次交易中 [2] - SAS的利益相关者将通过优先股获得Vocodia 45%的股权，该优先股具有转换权、反稀释保护和优先清算权 [3] 财务与运营基础 - SAS的年经常性收入为69.7万美元，并有150万美元的潜在业务管道 [3] - SAS的客户基础包括iPower、FermaGlo和Branch Insurance Group等 [3] - 为支持增长，Vocodia承诺获得至少2500万美元的ELOC融资额度 [4] 协同效应与增长前景 - 结合Vocodia的平台和SAS的AI能力，预计将为医疗保健和法律等高增长行业的客户带来40-50%的效率提升 [4] - 此次收购旨在加速Vocodia重新定义对话式AI的使命，并通过整合SAS的尖端技术和客户组合来释放价值 [5] - 合作将使SAS能够更负责任和战略性地扩展其AI能力 [5] 后续步骤 - 交易需满足惯例条件，包括双方尽职调查、最终协议的签署以及监管批准 [6] - 双方同意为期30天的排他性谈判期，以最终确定条款并推进尽职调查 [6]