交易概述 - 海昌海洋公园完成向祥源控股配发及发行51亿股认购股份 每股认购价为0.45港元 总认购金额为22.95亿港元 [1] - 交易完成后 祥源控股持有海昌海洋公园38.60%的股份 成为公司控股股东 泽侨控股持股29.04% [1] - 此次认购标志着两大文旅集团开启以资源重构 价值共创 战略协同为核心的文旅合作新范式 [1] 资金用途 - 认购所得款项将用于支持公司日常营运及补充营运资金 [1] - 资金将用于推动公司核心业务发展 包括主题公园运营 运营即服务及知识产权业务 [1] - 部分资金将用于偿还债务 核心聚焦园区设施升级 动物保育能力强化 运营资金补充 轻资产输出及IP业务拓展 [1] 祥源控股背景 - 祥源控股是一家以文旅投资建设运营为主导的企业集团 在全国布局了超50个文旅项目 [2] - 公司形成了以"大湘西" "大黄山" "大南岭"为核心的三大国际旅游目的地集群 年接待游客量超过四千万人次 [2] - 祥源控股拥有两家A股上市公司 祥源文旅(600576.SH)和交建股份(603815.SH) 并构建了"投 研 建 运"四位一体的全链路能力 [2] 战略协同与未来展望 - 祥源控股认可海昌海洋公园在动物保育 园区运营 品牌美誉等方面的潜在价值 其全产业链能力将为海昌海洋公园提供全方位赋能 [2] - 双方将整合会员体系与客群资源 通过组合产品 旅游动线设计 内容融合等方式 让游客享受一站式旅行体验 [3] - 公司将积极探索共享融合性主题产品 融入文化内涵和科技元素 打造沉浸式体验新标杆 [3] - 海昌海洋公园的IP生态将与祥源已有大熊猫 茶业等品类IP形成矩阵合力 创造出独特的文旅消费场景 [3] - 合作将推进海昌海洋公园实现"去重化 强IP 扩OAAS"的优化升级 OAAS业务收入占比有望大幅提升 [2][3] 公司业务模式 - 海昌海洋公园是中国的海洋主题公园开发及运营商 经过二十余年发展 在全国核心城市布局了以海洋主题为核心的各具特色的综合文旅项目 [1] - 公司已形成"主题公园+IP生态+OAAS（文旅服务和解决方案）"三轮驱动模式 [1]