首次公开发行(IPO)基本信息 - 公司以每股4美元的价格首次公开发行1,400,000股普通股 [1] - 普通股预计于2025年10月17日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码为"ACCL" [1] - 本次发行预计于2025年10月20日结束 [1] 融资规模与条款 - 公司在扣除承销折扣和其他发行费用前 预计从本次发行中获得总收益约560万美元 [2] - 公司授予承销商45天期权 可按发行价额外购买最多210,000股普通股 占本次发行股份的15% [2] - 本次发行采用包销方式进行 [4] 资金用途 - 公司计划将发行净收益用于扩展企业服务业务 [3] - 资金将用于将生成式人工智能功能整合到业务模块中 [3] - 计划通过在美国设立分支机构来建立美国市场业务 [3] - 部分资金将用于全球品牌推广和提升以及一般营运资金用途 [3] 公司业务概况 - 公司是一家总部位于香港的多学科企业服务提供商 在香港和新加坡拥有强大业务 [7] - 通过在香港和新加坡的全资运营子公司 公司专门在香港提供公司秘书和会计服务 在新加坡提供知识产权注册服务 品牌为"Accolade" [7] - 客户范围从个人客户 中小企业到跨国公司 [7] 发行相关方与文件 - Craft Capital Management LLC担任本次发行的承销商代表 Revere Securities LLC担任承销商 [4] - 发行依据公司向美国证券交易委员会提交并于2025年9月30日宣布生效的F-1表格注册声明进行 [5]