政府停摆与经济数据 - 美国政府持续停摆影响市场情绪并导致关键经济报告延迟发布 包括近三周初请失业金人数 8月贸易报告和9月非农就业报告 [1] - 9月消费者物价指数报告从原定10月某周三推迟至10月24日发布 [1] - 白宫警告若停摆持续将导致与总统优先事项不符的政府项目大规模裁员 彭博经济估计64万联邦工作人员将被迫休假 可能扩大失业救济申请并将失业率推高至4.7% [1] 宏观经济指标与央行政策 - 美国10月费城联储商业展望调查下降36点至六个月低点-12.8 远弱于预期的10.0 对股市构成负面消息 [2] - 美联储官员鸽派言论支持股市 理事沃勒称美联储可以继续以25基点幅度降息以支持疲软的劳动力市场 里士满联储主席巴尔金称美国生产率增长似乎显著改善 可能抑制贸易关税的通胀影响 [3] - 市场定价显示10月28-29日FOMC会议降息25基点的概率为96% 而欧洲央行在10月30日下次政策会议上降息25基点的概率仅为2% [7][10] 股票市场表现 - 主要股指今日上涨 标普500指数涨0.24% 道琼斯工业指数涨0.16% 纳斯达克100指数涨0.50% [5] - 12月E迷你标普期货涨0.27% 12月E迷你纳斯达克期货涨0.65% [5] - 海外股市亦走高 欧洲斯托克50指数涨0.59% 中国上证综指收涨0.10% 日本日经225指数收涨1.27% [7] 行业与个股动态 - 科技股走强提振市场 sentiment 因对人工智能支出持续增长的乐观情绪推动 台积电作为苹果和英伟达的芯片制造商 年内第二次上调2025年营收增长预测 凸显全球AI支出强劲 [4] - "七巨头"科技股多数上涨 亚马逊 英伟达和Alphabet涨幅均超1% Meta涨0.90% 微软涨0.24% 为大盘提供支撑 [11] - 金矿股随COMEX黄金价格创纪录新高而上涨 Kinross Gold Barrick Mining Newmont Gold Fields和Anglogold Ashanti涨幅均超2% [12] 企业财报与业绩 - 第三季度财报季开始 市场焦点转向业绩 据彭博情报 迄今已公布业绩的标普500公司中有78%超出预期 [6] - 提供第三季度业绩指引的标普500公司中超过22%预计将超出分析师预期 为一年来最高 但第三季度利润预计同比仅增长7.2% 为两年来最小增幅 销售增长预计从第二季度的6.4%放缓至5.9% [6] - JB Hunt运输服务公司第三季度营收30.5亿美元 高于共识的30.2亿美元 股价涨超16% 领涨标普500成分股 [13] - Salesforce预计未来几年营收增长将加速至两位数 并宣布将在未来六个月额外回购70亿美元股票 股价涨超7% 领涨道指成分股 [13] - Snap-on公司第三季度每股收益5.02美元 高于共识的4.64美元 股价涨超4% [14] - DoorDash与Waymo合作在凤凰城地区使用Waymo自动驾驶汽车进行配送 股价涨超3% [14] - 美国合众银行第三季度净利息收入42.5亿美元 高于共识的41.7亿美元 股价涨超2% [14] - Snowflake与Palantir Technologies合作 将其AI数据云与Palantir Foundry和Palantir人工智能平台集成 股价涨超2% [15] - Marsh & McLennan公司第三季度调整后运营利润率22.7% 低于共识的22.9% 股价跌超8% 领跌标普500成分股 [15] - 慧与公司预计2026年每股收益2.20至2.40美元 弱于共识的2.41美元 股价跌超9% [16] - Zions Bancorp因与两笔商业和工业贷款相关的法律行动 将记录6000万美元拨备和5000万美元冲销 股价跌超5% [16] - Travelers公司第三季度净保费收入114.7亿美元 低于共识的118.4亿美元 股价跌超2% 领跌道指成分股 [17] - Verisk Analytics被Rothschild & Co Redburn从中性下调至卖出 目标价220美元 股价跌超2% 领跌纳斯达克100成分股 [17] - Molina Healthcare被TD Cowen从买入下调至持有 股价跌超1% [17] 债券市场与利率 - 12月10年期国债期货今日下跌2个最小变动单位 10年期国债收益率上升1.3个基点至4.042% [8] - 国债早盘上涨后转跌 因股市反弹抑制了对政府债券的避险需求 早盘上涨受美联储鸽派言论和疲弱的费城联储数据支撑 [8] - 持续的政府停摆可能导致额外失业 消费者支出减少和美国经济疲软 为国债提供支持 并可能使美联储继续降息 [9] - 欧洲国债收益率涨跌互现 10年期德国国债收益率上升1.1个基点至2.581% 10年期英国国债收益率跌至2.25个月低点4.512% 当前下降1.4个基点至4.529% [9]