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United Lithium Announces LOI to Acquire Uranium and Rare Earth Explorer Swedish Minerals AB, Creating a Diversified Nordic Strategic Metals Platform and Financing
Globenewswire·2025-10-18 06:18

交易概述 - 公司已与Swedish Minerals AB(SM)签署具有约束力的意向书,计划收购SM全部已发行和流通股 [1] - 交易旨在打造一家领先的北欧战略金属勘探公司,资产组合涵盖锂、铀和稀土,以支持欧洲清洁能源转型和核电复兴 [2] - 交易完成需满足多项先决条件,包括尽职调查结果满意、完成股份合并、董事会重组、管理层任命以及获得所有必要的监管批准 [8] 交易条款 - 收购对价包括2500万股公司普通股(每股认定价格为0.20美元)以及45万美元现金 [7] - 现金支付分两笔:签署意向书时支付5万美元不可退还定金,交易完成时支付40万美元余额 [7] - 交易完成后,公司将进行股份合并,每2股合并为1股,预计合并后总发行流通股数约为4387万股 [7] - 交易完成后,公司将向SM股东授予SM现有所有资产1.75%的净冶炼收益特许权使用费 [7] 公司治理与融资 - 交易完成后,公司董事会将重组为5名董事,其中3名由公司提名,2名由SM提名 [7] - Andrew Bowering将被任命为临时首席执行官,Jonathan Franklin将被任命为总裁 [7] - 公司同时宣布进行非经纪私募融资,计划以每单位0.15美元的价格发行最多1500万个单位,筹集总额最高225万美元 [9] - 每个融资单位包含1股普通股和1份认股权证,每份认股权证可在24个月内以每股0.30美元的价格认购1股普通股 [9] - 此次融资不以上述交易完成为条件,所筹资金拟用于一般营运资金需求和公司资产的持续勘探 [10] 战略资产组合 - SM的铀资产部门控制着欧盟内最大的私有铀资产组合之一 [6] - 资产组合包括芬兰的Riutta项目(100%所有权,勘探阶段)以及瑞典的多个项目:Duobblon矿床(630公顷,100%所有权)、Norr Döttern项目(2900公顷,100%所有权)和Märrviken项目(2710公顷,100%所有权) [6][14] - 所有项目均位于采矿友好的司法管辖区,具备道路通达、附近有基础设施等优势 [6][14]