融资方案概述 - 公司计划通过非公开发行募集总额高达750,000美元的资金 [1] - 融资方案由两部分组成：LIFE发行和非LIFE发行 [1] LIFE发行细节 - LIFE发行计划通过发行最多4,347,826个单位募集高达500,000美元资金 [1] - 每个单位定价为0.115美元，包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 [1] - 每份认股权证赋予持有人在单位发行截止日后61天起的四年内，以每股0.15美元的价格购买一股额外普通股的权利 [1] - 此次发行依据国家文件45-106第5A.2条下的上市发行人融资豁免条款进行 [2] - 根据LIFE发行发行的证券预计对加拿大居民投资者是可自由交易的 [2] - 募集资金将用于一般营运资金用途 [3] 非LIFE发行细节 - 非LIFE发行计划通过发行最多2,173,913股普通股募集高达250,000美元资金 [4] - 每股普通股定价为0.115美元 [4] - 此次发行依据国家文件45-106中的"认可投资者"和"最低投资额"豁免条款在加拿大司法管辖区进行 [5] - 根据非LIFE发行发行的普通股将受到自适用截止日起四个月零一天的法定持有期限制 [5] - 募集资金将用于额外营运资金，以加速产品开发、加强资产负债表或提供额外的财务灵活性 [6] 公司内部人士参与及交易时间表 - 公司某些董事和高级管理人员可能参与此次非公开发行 [7] - 此类参与将构成多边文书61-101下的"关联方交易" [7] - 公司预计依赖MI 61-101第5.5(b)条的正式估值豁免和第5.7(1)(b)条的少数股东批准豁免 [7] - 此次非公开发行预计将在2025年12月1日或之前分一次或多次完成，需获得所有必要的监管批准 [8] 公司业务背景 - 公司专注于将区块链技术整合到现实世界应用中，重点关注环境可持续性和社会影响 [11]