服务核心目标 - 主要目标是实现高收入、低风险并保全资本 [1] - 为DIY投资者提供关键信息和资产配置策略以创造稳定的长期被动收入 [1] - 投资组合设计面向收入型投资者包括退休或临近退休人士 [1] 投资组合策略 - 提供七种投资组合包括3个买入持有型、3个轮动型和1个三桶保守模型组合 [1] - 组合类型涵盖两个高收入组合、两个股息增长型组合和一个低回撤高增长的保守策略组合 [1] 股票持仓披露 - 分析师披露其通过股票、期权或其他衍生品持有大量公司股票的多头头寸 [2] - 涉及行业包括医疗保健ABT ABBV JNJ PFE NVS NVO AZN UNH 消费品CL CLX UL NSRGY PG KO PEP 能源CVX XOM 科技AAPL IBM CSCO MSFT INTC 电信T VZ 工业ITW MMM LMT 房地产O NNN WPC 金融BAC PRU ARCC等 [2]