行业调研热度与方向 - 本周共有173家上市公司接待机构调研 调研重点为半导体科技成长板块和银行高股息防御板块 [1] 半导体存储行业 - 存储市场价格持续上涨 产业链公司业绩预期成为关注焦点 [1] - 帝科股份预计存储业务板块收入将保持良好增长 并筹划收购江苏晶凯以实现从DRAM芯片应用开发到封装测试的一体化布局 [1] - 深科技表示其封测业务收取加工费波动有限 当前产能可满足订单 将根据客户需求有序扩产 [1] - 德明利判断存储行业周期保持向好 AI推理驱动的高速存储需求成为新增长点 [1] 政策与外部环境应对 - 南威软件认为《政务领域人工智能大模型部署应用指引》为政务智能化升级提供方向指引和落地规范 有助于产业健康发展 [2] - 中金辐照针对刚果（金）钴出口配额制度 将加强供应商沟通、拓宽供应渠道并发展电子加速器等替代技术以应对成本压力 [2] - 中际联合为应对关税变化已提前在海外备足库存 短期影响可控 并将与客户协商调整销售策略 [2] 银行高股息策略 - 上海银行承诺未来三年每年度现金分红比例不低于30% 本周股价逆势上涨超6% [3] - 宁波银行表示将把握政策红利扩大金融服务覆盖面 保持信贷合理增长并提升业绩为股东创造回报 本周股价上涨4% [3]