储能行业 - 储能全球共振产业趋势不变 [1] - 国内核心驱动在于新能源全面入市推动峰谷电价差拉大以及容量电价政策出台 推动储能IRR提升 [1] - 美国数据中心电力缺口大 光+储仍是不可替代的快速上量能源形式 [1] 锂电行业 - 锂电行业当前时刻催化多 板块大跌主要系部分资金兑现 [1] - 行业基本面被看好 排产旺季材料和储能电池供不应求价格不断提升 [1] - 2026年需求越发明朗 锂电三季度基本同环比明显增长 [1] - 继续看好材料尤其是6F 铁锂和电池环节的机会 [1]