专项行动核心观点 - 工信部组织开展城域"毫秒用算"专项行动，短期直接刺激网络设备等算力基础设施需求，中长期为边缘计算和AI行业应用打开蓝海空间 [1] 算力基础设施升级 - 专项行动对算力基础设施提出明确时延要求：算力中心毫秒互连(<1ms)、重点场所算力资源毫秒接入(<1ms)、应用终端算力应用毫秒可达(网络时延<10ms) [1] - 规划对数据中心间、算力与用户间、数据中心内部的时延提出要求，形成系统性升级，需对网络基础设施进行大面积升级替换 [1] - 网络基础设施升级间接推动算力芯片、服务器、光模块、交换机等网络传输关键环节需求增长 [1] 算力调度与边缘计算 - 专项行动推进任务式调度和算网运维智能体发展，边缘计算与算力调度成为推动智能算力网络建设的重要环节 [2] - 提高边缘计算节点密度可将算力资源下沉到城域网络边缘，支持AI应用调用云端大模型及海量数据 [2] - 构建"云-边-段"一体化算力调度系统，结合AI智能体驱动网络监控，实时检测时延、抖动、丢包率等指标，形成算网运维智能体 [2] AI应用商业化落地 - 推动"算力应用毫秒可达"有助于满足AI应用对时效性要求，时延是制约大模型发挥效能的瓶颈因素，降低时延将推动AI应用商业化加速落地 [3] - 对于多模态等数据交互量较大的场景，降低时延将提升用户交互体验 [3] - 在智能驾驶领域，通过车规级TSN交换芯片可实现低延迟、高可靠性数据传输，满足自动驾驶及其他复杂车载应用需求 [3] 投资关注领域 - 计算机板块建议重点关注算力调度与运维、算力基础设施、智能驾驶、AI行业应用等领域 [1]