市场表现 - 存储芯片概念股盘中再度活跃，三孚股份涨停斩获4连板，万润科技、天奥电子、诚邦股份等均涨停，聚辰股份、恒烁股份、兆易创新等涨超5% [1] 核心事件分析 - 美光科技计划停止向中国数据中心供应服务器芯片，其业务在2023年遭遇中国禁令后未能恢复 [1] - 该事件本身对市场影响较小，反而印证存储行业缺货状况持续加剧，是行业利好信号 [1] - 美光退出计划是对既定事实的再次确认，我国数据中心存储器供应商主要为三星、海力士及本土企业长江存储、长鑫存储，因此影响有限 [1] 行业趋势与驱动因素 - 美光事件反映供应链分化的长期趋势已从高端GPU领域延伸至存储器与服务器领域 [2] - 全球AI基础设施建设浪潮推动存储行业整体需求，行业处于供给不足状态，贸易摩擦导致供给端进一步分化，加剧缺货程度 [2] - 在长江存储与长鑫存储尚未完全成熟的背景下，存储器模组厂商、解决方案提供商及行业代理机构正发挥关键的桥梁与缓冲作用 [2] 行业前景 - 存储行业后续成长空间依然广阔，值得持续看好 [2]