公司业绩与预测 - 公司预计首三季税后净利润同比增长50%至70%，达到1570亿至1780亿元人民币，远高于市场预期[1] - 第三季度税后净利润同比增长75%至106%，主要受投资收入大幅增长及保险服务业务复苏推动[1] - 基于盈喜等因素，瑞银将公司2025至2027年税后净利润预测分别上调79%、23%及24%[1] 新业务价值与增长势头 - 估算首三季新业务价值(VNB)同比增长36%，相较上半年20%的增幅，反映第三季增长势头强劲[1] 目标价与评级 - 瑞银将公司目标价由27.4港元上调至29港元，并维持“买入”评级[1] 股息与收益率 - 尽管预期全年税后净利润表现强劲，但股息预计不会以同等幅度增长，因集团目标为股息稳定增长[1] - 假设股息提高10%至30%，H股股息收益率将达到3.4%至4%[1]