融资活动总结 - 公司已完成其“LIFE Offering”融资的第二部分，发行了18,557,334个单位，筹集资金5,969,847美元 [1] - “LIFE Offering”融资总额为25,000,000美元，共发行78,125,000个单位，每股发行价格为0.32美元 [1] - 由于投资者需求增加，公司已将“Sidecar Private Placement”融资规模从7,000,000美元上调至9,000,000美元，预计将于2025年10月22日左右完成 [3] 融资单位条款 - 每个融资单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有人在发行日起三年内以每股0.42美元的价格认购一股普通股 [2] - “Sidecar Private Placement”融资单位的财务条款与“LIFE Offering”相同 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于资助公司全资拥有的高品位Tuvatu黄金项目的开发、偿还Nebari贷款设施的本息以及用作营运资金 [4] 中介费用 - 就第二部分融资，公司支付了总计384,769.28美元现金作为中介费，并发行了1,202,403份中介认股权证，现金佣金相当于合格中介介绍投资者所筹资金总额的7% [5] - 一位中介收取了98,437个融资单位（按发行价计算价值31,500美元）以替代现金 [5] - 每份中介认股权证允许持有人以每股0.32美元的价格在发行日起两年内认购一股普通股 [5] - 就“Sidecar Private Placement”融资，可能支付的中介费包括最高相当于所筹资金总额8%的现金佣金和最高相当于所售单位总数8%的中介认股权证 [7] 公司背景 - 公司是一家新兴的加拿大黄金生产商，总部位于不列颠哥伦比亚省北温哥华，其全资拥有的斐济Tuvatu碱性黄金项目已于2023年底开始运营 [10] - Tuvatu项目包括高品位的Tuvatu碱性黄金矿床、地下金矿、试验工厂和化验实验室，并拥有覆盖整个Navilawa Caldera的广泛勘探许可证 [10]