交易概述 - IAMGOLD Corporation同意通过法院批准的计划安排方式收购Orbec全部已发行和流通普通股 [1] - 交易总股权价值约为1810万加元 [2] - 交易为Orbec股东提供每股0.125加元的总对价 包括每股0.0625加元现金和0.003466股IAMGOLD普通股 [2] - 该交易对价较2025年10月17日TSXV收盘价有约25%的溢价 [2] 交易条款 - 除IAMGOLD持有的股份外 每股Orbec普通股将获得0.0625加元现金和0.003466股IAMGOLD普通股 [5] - 价内期权将视为被放弃 并获得等于行权价与0.125加元之差乘以期权可认购股数的现金付款 [5] - 价内认股权证将视为被放弃 并获得等于行权价与0.125加元之差乘以权证可认购股数的现金付款 [5] - 所有价外期权和认股权证将被取消且不作任何付款 [5] - IAMGOLD预计将向Orbec股东发行约369,341股IAMGOLD普通股 [2] 公司治理与批准 - Orbec董事会在咨询财务和法律顾问后 一致认定交易符合公司最佳利益并建议股东投票赞成 [6] - Evans & Evans, Inc 向Orbec董事会提供了公平意见 [6] - 部分Orbec股东、董事和高管已与IAMGOLD签订投票支持协议 同意投票赞成交易 [8] - 交易需获得至少66 2/3%的Orbec股东投票批准 以及66 2/3%的股东、期权和权证持有人集体投票批准 [9] - 交易还需获得法院、TSXV和多伦多证券交易所的批准 预计于2025年底完成 [9][11] 可转换债券 - IAMGOLD同意向Orbec提供本金为50万加元的无抵押可转换债券 用于营运资金需求 [12] - Orbec有权根据交易宣布后TSXV收盘价将未偿还本金转换为Orbec普通股 [12] - 贷款未偿还本金需在2026年3月20日、安排协议终止或发生违约事件时偿还 [12] 项目资产 - Muus项目覆盖约24,979公顷 位于魁北克Chibougamau西南约50公里处 [14] - 项目位于两个主要矿化构造断裂带交汇处 具有金和贱金属成矿前景 [14] - 项目与IAMGOLD的Nelligan和Monster Lake矿床相邻 早期钻探证实了强大的地质联系 [3][14] - 自1990年代中期以来有限的现代勘探为系统性钻探和构造靶区提供了重大发现潜力 [14] 交易亮点 - 为Orbec股东提供约25%的即时溢价 [7] - 将Muus项目与IAMGOLD的Nelligan和Monster Lake项目整合 形成魁北克Chibougamau地区最重要的预生产黄金地块之一 [7] - 巩固了Guercheville和Fancamp变形带内高度前景的24,979公顷土地位置 [7] - 使Orbec股东能够利用IAMGOLD的财务实力、高股票流动性以及通过其大型区域计划持续接触该地区的勘探潜力 [7]