金融市场整体表现 - 美国股市本周走势震荡 周一从前一周五的抛售中反弹 但周二因特朗普总统在稀土出口管制问题上对华升级而回落 [1] - 市场情绪在周中因投资者筛选大型银行财报而趋稳 但周四地区银行披露不良贷款问题带来新的压力 [1] 货币市场动态 - 美元最初因避险情绪而走强 随后因美联储的鸽派信号而走软 [2] - 在地区银行危机期间 日元和瑞士法郎等避险货币获得资金流入 而随着美国收益率回落 欧元兑美元汇率趋稳 [2] - 离岸人民币因稀土相关新闻走弱 随后随整体风险情绪企稳 [2] 美联储政策信号 - 美联储主席鲍威尔指出就业的下行风险已经上升 并有充分证据表明劳动力市场正在降温 [3] - 鲍威尔重申长期通胀预期与2%的目标一致 并暗示对在10月28-29日会议上再次降息25个基点持开放态度 [4] - 美联储可能在未来几个月停止量化紧缩 承认资产负债表结构上可能保持高于疫情前水平 [4] 主要货币对技术分析 - 澳元兑日元在前期支撑位和较低趋势线找到立足点 汇合点标志着在更高高点后出现更高的低点 暗示可能准备继续看涨走势 [5] - 该货币对的短期目标是2024年11月的高点 约102水平 [6] - 英镑兑新加坡元在年初上涨后维持在持续区间内 但构筑了数月的基础 确认突破可能将汇对带向前高1.76 [7][10] 宏观经济前景与央行政策 - 加拿大通胀率已降至约3% 呈下降趋势 [11] - 英国通胀率预计为4% 出现回升 这使英国央行暂不触发降息 可能是英镑走强的主要原因 [11]