融资安排 - 公司已与Centurion One Capital Corp作为牵头代理和独家簿记管理人达成协议，进行经纪私募配售 [1] - 公司计划通过发行最多1500万个单位筹集最多150万美元资金，每个单位发行价为0.10美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以0.16美元的行权价认购一股普通股 [1] - 预计公司内部人士、牵头代理及某些关联方可能收购最多约占本次发行50%的单位 [3] 资金用途 - 发行所得款项将用于内华达州New Boston钨钼铜银斑岩项目和Bonita铜金斑岩项目的后续勘探计划，以及一般营运资金用途 [2] 交易条款与时间表 - 公司将向牵头代理支付相当于发行总现金收益8%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数8%的经纪人认股权证 [4] - 本次发行预计于2025年11月14日左右完成，需满足包括交易所批准和完成合并在内的特定条件 [5] - 根据发行发行的证券将自截止日期起有四个月的禁售期 [5] - 单位将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省发行，在美国则依据1933年美国证券法的注册要求豁免发行 [6] 股份合并 - 公司将进行已发行普通股合并，合并比例为每5股合并前普通股合并为1股合并后普通股 [8] - 合并需经交易所批准，并确认发行将完成，发行完成将以合并的提前实施为条件 [8] - 公司目前有133,443,467股已发行流通股，预计合并后（不包括发行将发行的股份）公司将拥有约26,688,695股已发行流通股 [9] - 发行价、行权价及根据发行可发行的证券均反映了合并的提前实施，并以合并后为基础披露 [10] 管理层变动 - Justin Daley已辞去公司首席执行官兼总裁职务，自2025年10月20日起生效 [12] - 董事会已任命创始人兼董事长Dr. Michael H. Gunning为总裁兼首席执行官 [12] 公司概况 - 公司是一家总部位于温哥华的初级勘探公司，专注于评估、勘探和推进美国内华达州和加拿大安大略省的铜、金及关键金属机会 [13] - 公司应用现代勘探技术、内部经验及绿地勘探专业知识，针对勘探不足地区的大型系统进行勘探 [13]