融资方案概述 - 公司宣布一项非公开发行 计划通过发售最多31,250,000个单位筹集最高15,000,000加元 每个单位发行价为0.48加元 [1] - 此次发行依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行 由SCP Resource Finance LP和Raymond James Ltd作为联合牵头代理人和联合簿记管理人 [1] 单位构成细节 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证使其持有人有权在24个月内以0.68加元的价格购买一股额外普通股 但附带自交割日起61天内禁止行使的限制 [2] 资金用途与代理安排 - 发行净收益计划用于推进Quiulacocha尾矿项目可行性阶段所需的技术、环境和工程工作 以及一般公司用途 [3] - 代理机构将以"商业合理"的代理基础行事 作为服务报酬 代理机构将获得相当于发行总收益6.0%的现金费用 以及6.0%的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在2年内以发行价认购一个单位 [3][7] 发行与交易安排 - 根据上市发行人融资豁免发行的证券预计可立即自由交易 不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] - 发行预计将于2025年11月6日左右完成 交割需满足获得所有必要批准等条件 [6] 公司背景 - 公司主要专注于其全资拥有的El Metalurgista采矿特许权 该资产包含富含银的矿物尾矿和堆存料 是世界上最大的地上资源之一 [9]