美股第三季度财报季概览 - 截至10月17日，标普500指数成分股公司中已有12%公布了业绩，分析师预计第三季度每股收益将同比增长8.5% [1] - 若8.5%的增幅得以实现，这将是连续第九个季度实现盈利正增长，但增速较今年第二季度的12%有所放缓 [1] - 本季度初的预期略低，分析师此前预计标普500公司第三季度每股收益将增长7.9% [2] - 美国银行分析师指出，财报季势头渐起，本周将有13%的标普500公司公布业绩 [16] - 截至目前，已公布业绩的标普500公司中有76%的盈利超出预期，高于第一周68%的历史平均水平 [17] - 人工智能军备竞赛和资本支出周期仍是强劲的主题 [17] - 预计10月最后一周将有44%的标普500公司集中发布财报 [18] 本周及近期重点财报公司 - 本周财报日历的重点公司包括：Netflix、特斯拉、GE Aerospace、可口可乐、福特汽车、通用汽车和英特尔 [3] - 覆盖行业广泛，从西南航空、美国航空等航空公司，到美泰、孩之宝等玩具制造商，再到AT&T、T-Mobile等电信运营商 [4] - 宝洁、Deckers Outdoors等消费品公司的财报预计将提供支撑经济的消费者支出最新情况 [4] - 其他将发布财报的公司还包括：菲利普莫里斯、RTX、直觉外科、德州仪器、第一资本、洛克希德马丁、诺斯罗普格鲁曼、3M、Elevance Health、纳斯达克、艾可飞、哈利伯顿、Galaxy Digital、IBM、赛默飞世尔、GE Vernova、波士顿科学、奥莱利汽车、希尔顿、拉斯维加斯金沙、黑石、联合太平洋、霍尼韦尔、诺福克南方、自由港麦克莫兰、瓦莱罗能源、贝克休斯、PG&E、诺基亚、Tractor Supply、环联、赛诺菲等 [5] 金融行业公司业绩 - 美国运通：盈利超预期，白金卡需求激增，股价盘前小幅上涨 [7] - Elevance Health：第三季度盈利超预期，医疗成本得到控制，股价盘前上涨6% [8] - Zions Bancorp：每股收益1.48美元，超预期的1.40美元；净利息收入同比增长8%至6.72亿美元；信贷损失拨备增至4900万美元，主要因两笔关联公司贷款出现5000万美元坏账及1000万美元专项拨备；扣除该损失后，净坏账仅为600万美元（年化后占平均贷款的4个基点）；股价盘后上涨3% [9][11][12][13] - Ally Financial：第三季度每股收益1.18美元，超预期的0.96美元；营收21.7亿美元，超预期的21亿美元；本季度收到创纪录的400万份汽车融资申请；汽车净坏账率同比下降36个基点至1.88% [19][20][21] - Truist：第三季度净利润增至13亿美元，每股摊薄收益1.04美元，超预期的0.99美元；非利息收入环比增长11%至1.58亿美元；贷款普遍增长，平均存款下降1%；逾期90天或以上的贷款环比增加1个基点，总额达5.84亿美元；股价盘前上涨1.5% [22][23] - Comerica：第三季度净利息收入增长超7%至5.74亿美元；贷款相对稳定在508亿美元；存款增加15亿美元至627亿美元；非利息收入降至2.64亿美元；信贷损失拨备总额为7.25亿美元；净坏账率为25个基点；信贷损失准备金率微降至总贷款的1.43% [24][25] - Fifth Third Bancorp：第三季度净利息收入达15.2亿美元，同比增长7%；每股收益同比增长17%至0.91美元，超预期的0.86美元；贷款损失拨备同比增长23%至1.97亿美元；总平均投资组合贷款和租赁为1230亿美元，与上季度持平 [26][27] - 美国合众银行：第三季度净利润20亿美元，每股收益1.22美元，超预期的18.9亿美元，高于去年同期的17.2亿美元；营收创纪录达73亿美元，超预期的71亿美元；净利息收入增长2%至42.5亿美元；信贷损失拨备达5.71亿美元，较2024年第三季度的5.57亿美元增长2.5%；股价盘前上涨1.5% [33][34][35] - 嘉信理财：第三季度每股收益1.26美元，超预期1美分；营收创纪录达61.3亿美元，同比增长27%，超预期；总客户资产同比增长17%至创纪录的11.59万亿美元；净息差扩大21个基点至2.86%；第三季度吸引核心净新资产1375亿美元，新增经纪账户连续第四个季度超过100万个 [36][37][38] - Interactive Brokers：第三季度每股收益0.59美元，超预期的0.53美元；营收16.5亿美元，超预期的15.2亿美元；客户账户数增长32%至413万个；佣金收入同比增长23%至5.37亿美元；净利息收入同比增长21%至9.67亿美元；股价上涨1% [29][30][31] - 地区银行：Citizens Financial Group股价下跌1%，PNC下跌超3%，First Horizon下跌超10%（其存款同比下降5200万美元）；PNC每股收益4.35美元，超预期的4.04美元，预计第四季度净利息收入增长1.5%，但费用收入将下降约3% [44][45] - 摩根士丹利：第三季度利润飙升45%，CEO称业绩“出色”；交易咨询费同比增长44%至21亿美元；客户交易部门费用飙升24%，股票、固定收益、货币和大宗商品交易总额增至62.8亿美元；股价盘前上涨近4% [47][48][49] - 美国银行与摩根士丹利：因交易和并购热潮，股价分别上涨3%和5% [46] 科技与芯片行业公司业绩 - 台积电：第三季度利润同比增长39%；营收达9899.2亿新台币（约合322亿美元），超预期；每股收益17.44新台币（每单位ADR 2.92美元），超预期的2.60美元；再次上调2025年营收展望，预计年销售额增长达中段30%水平；股价盘前上涨约2% [39][40][41] 工业与运输行业公司业绩 - CSX：第三季度每股收益0.44美元，超预期的0.42美元；营收同比下降1%至35.9亿美元，仍超预期的35.7亿美元；运输量总计161万单位，同比增长1%；运营利润率从去年同期的37.4%收窄至30.3%；股价盘后上涨3% [32][33] 医疗健康行业公司业绩 - 雅培：第三季度每股摊薄收益0.94美元，低于预期的1.04美元；营收113亿美元，基本符合预期；营养品业务销售额增长4.2%（国际增长13.3%，美国下降6.5%）；诊断业务销售额同比下降6.6%；成熟药品（仅国际销售）销售额增长7.5%；医疗器械销售额增长14.8%；股价盘前下跌1% [50][51] 消费品与保险行业公司业绩 - Progressive：第三季度每股收益4.44美元，低于预期的5.30美元；营收213亿美元，低于预期的216亿美元；净利润同比下降48%；因佛罗里达州2023年一项限制汽车保险利润的政策变更，在9月产生9.5亿美元费用；股价盘中下跌超6% [42][43] - EssilorLuxottica：因Meta AI眼镜帮助推动销售超预期，股价创历史新高 [28] 其他行业公司业绩 - Cleveland-Cliffs：财报公布后股价飙升，公司计划专注于稀土业务 [14] - 联合航空：第三季度盈利超预期并提供更好的第四季度指引，因高端业务增长 [41]