交易概述 - AirLife Gases Private Limited（AirLife）宣布参与Keranic Industrial Gas Inc（Keranic）的私募配售 以支持Keranic与Royal Helium Inc（Royal Helium）的合并计划 [1] - AirLife已同意在满足惯例条件的情况下 参与额外融资以进一步支持该拟议交易 [2] - 交易完成后 Royal Helium将收购Keranic所有已发行和流通在外的股份 合并后的实体预计将在加拿大认可的证券交易所上市 [3] 交易资产详情 - 交易资产包括Royal Helium的四个核心区域 拥有多个氦气发现和广泛的氦气浓度 土地总面积约为60万英亩 战略性地分布在萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省的氦气走廊 [4] - 资产组合包括近期建成的Steveville工厂设施和管道基础设施 该设施能够每天处理15000千立方英尺的原料气 预计在交易完成后的12周内重启生产 [4] - 交易将转移约60万英亩的氦气勘探权 以及Steveville纯化工厂及其每天15000千立方英尺的集输系统 [4] 交易对AirLife的战略影响 - 交易完成后 AirLife预计将成为合并后实体的重要股东 并计划签订投资者权利协议 包括获得董事会代表权和某些品牌考虑事项 同时将有权就合并后实体生产的氦气和特种气体谈判长期承购协议 [5] - 此交易标志着AirLife从全球分销商向综合氦气生产商的战略演变 使其能够直接参与上游氦气生产 并利用其广泛的物流和客户基础设施提供端到端的供应解决方案 [6][7] - 通过将生产与已建立的分销能力相结合 AirLife旨在加强其全球客户的供应安全 减少对第三方生产商的依赖 并通过垂直整合提升价值创造 [7] - 该交易是AirLife增长战略中的一个关键里程碑 使其定位为一家完全整合的氦气企业 控制从采购 生产到全球交付的整个链条 [8] 公司业务与行业定位 - AirLife Gases Private Limited是一家跨国氦气和特种气体供应商 服务于医疗保健 光纤 半导体以及航空航天与国防等高增长行业 拥有强大的全球分销网络 [6] - Syndicate Lending Corporation（SLC）担任了AirLife的独家代表 提供财务咨询 战略指导和整体交易执行支持 [1][9]