融资方案概述 - 公司计划通过配售现有股份及先旧后新认购与定向增发新股相结合的方式进行融资，募集资金总额约9.73亿港元 [1] - 融资计划分两步执行，第一步是以每股3.05港元配售2.55亿股现有股份予不少于六名独立承配人，随后卖方认购同等数量新股以维持持股比例 [1] - 第二步是以每股3.05港元向Evergreen Wealth Investment Limited（Antalpha生态相关方）定向增发最多6380.3万股新股 [1] 资金用途分配 - 募集资金净额预计约为9.56亿港元，约56%将用于扩展比特币挖矿及数字储备业务，在全球部署高性能矿机 [2] - 约24%的资金将用于开发及代币化现实世界资产（RWA）产品，重点构建黄金挂钩数字资产生态系统 [2] - 约10%的资金用于策略性及多元化投资，包括ONE Carmel项目及其他数字生态投资，另有约10%用作一般营运资金 [2] 认购价格与折让 - 认购价为每股3.05港元，较最后交易日收市价每股3.44港元折让约11.34% [2] - 认购价较最后交易日前五个连续交易日的平均收市价每股约3.21港元折让约4.98% [2] 战略投资者引入 - Antalpha相关方作为长线机构投资者，以约2亿港元认购新股，完成后将成为公司的战略股东 [1][2] - Antalpha是纳斯达克上市的金融科技公司，为比特币挖矿生态中的金融赋能者，与比特大陆（Bitmain）拥有独家战略合作 [2] 业务进展与规划 - 公司在比特币算力部署方面已完成首批高性能矿机的采购与部署安排，并制定了清晰的算力提升路线图 [2] - 各战略业务板块均已取得实质性进展，融资将加速公司在比特币挖矿和现实世界资产（RWA）代币化等数字金融核心业务的布局 [1][2]